杨过自幼流落江湖,在被大侠郭靖收留后拜入了全真门下,却因身世之谜在全真教内备受欺辱, 不堪折磨的他在机缘巧合下改拜小龙女为师,学习武功。适逢异族国师金轮法王率众南下,与古 墓派弃徒李莫愁联合,欲夺取古墓内的武功秘籍与军火地图。无意卷入江湖纷争的杨过与小龙女几度同生共死,二人间的师徒之谊逐渐发展成苦恋,期间杨过胳膊被砍,摔落悬崖,遇见“良师益友”神雕。
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