费农（罗伯特·弗莱明 Robert Flemyng 饰）是英国外交部的高官，某日，他的上司收到了匿名举报信，检举揭发费农是间谍。上头派出了调查员查尔斯（詹姆斯·梅森 James Mason 饰）调查事件的真相，哪知道在这个节骨眼上，费农竟然自杀了。 虽然事件的主人公死了，但是调查还是要继续下去，很快，查尔斯就发现，费农或许并不是畏罪自裁，其背后的黑手也许就是他的枕边人艾尔莎（西蒙·西涅莱 Simone Signoret 饰）。在一位老警探的帮助下，查尔斯决定继续深挖，然而，在他离真相越来越近的同时，危险也在步步紧逼。