在一个晴朗的夜晚，身着白衣的年轻人肩背吉他来到梦中情人的窗下，深情弹奏充满爱意的小夜曲。但是他的演奏搅扰了男主人（Georges Méliès 乔治•梅里爱 饰）的睡眠，男主人气呼呼地出来将年轻人大骂一通，愤然回屋。
悲伤的年轻人靠在爱人的家门口哭泣，这时天空中的月亮越变越大，最终月亮女神出现在他的面前。女神的鼓励令年轻人信心倍增，再次唱起献给爱人的小夜曲。愤怒的男主人带领仆人冲出家门追打年轻人，但年轻人却跑到女神身边，一同隐藏在月亮里。而男主人则被女神变成农夫的模样，他想回屋，却遭到了仆人们的殴打。此情此景，连月亮都在笑话他……
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