解放前的旧上海,大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世,他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子,而底层人民则穷苦不堪,生活艰辛。 大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材,这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛(王龙基 饰)。三毛自幼失去父母,无依无靠的他终日在上海街头流浪,身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊,困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头,然而霉运却总尾随其后,所有的事都以失败告终。他好心做善事,反遭到诬陷和殴打。不过,生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格,
辛亥革命的春风,让宛如一潭死水的华夏大地有了宝贵的生机。僵化的封建体制土崩瓦解,新的思想在萌芽,而古旧势力不愿就此退出历史舞台,激烈的碰撞与冲突随处可见。在江南某座城市,官僚地主家庭的高公馆,年轻人们以不同的方式和缠绕在身上千百年的枷锁作斗争。长房长孙高觉新(孙道临 饰)忠厚懦弱,他遵照父亲安排的人生之路前行,如同没有灵魂的木偶,没有爱情的婚姻,令他对人生充满绝望。相对于哥哥,两个弟弟觉民(章非 饰)和觉慧(张辉 饰)似乎更为果敢,他们积极接受先进思想的熏陶,向一切反动势力发起抵抗。觉慧和婢女鸣凤(王丹凤