探员蒋浩华（甄子丹 饰）因办案手段凌厉大胆常受上峰批评，最近接到外派任务，赴菲律宾接回证人苏权，由于苏权一案牵涉蒋浩华杀妻仇人狄克（张耀扬 饰），蒋浩华严阵以待，但还是被狄克抢得先机。出师不利的蒋浩华决定孤身滞留菲律宾，与当地探员艾度合作查案。狄克是菲律宾颇有权势的卡先生之得力助手，近几年狄克借各种违法交易中饱私囊，逐渐开始挑战卡先生地位。蒋浩华依线索调查狄克与卡先生团伙，不料引起对方连串报复，菲律宾警员比利遇害，对狄克的追捕也以失败告终，菲律宾警方无奈将蒋浩华驱逐，几乎与此同时，狄克与卡先生的矛盾公开化
马如龙（郑丹瑞 饰）是一位经验丰富，精明强干的督查。某日，他在同学会上见到了曾经暗恋过的茱莉亚（关之琳 饰），此时的茱莉亚肤白貌美，风情比之从前有过之而无不及，而昔日的同学马友友，今时竟然成为了茱莉亚的上司，令马如龙感到十分眼红。 没想到，当夜，马友友被潜伏在家中的杀手彼得（黎彼得 饰）暗杀，茱莉亚是唯一的目击证人。事后，马如龙所在的重案组受理了此案件，马如龙更是作为卧底潜伏到了马友友生前工作的公司里，想要调查事件的来龙去脉。石津（李子雄 饰）是马如龙在警局的死对头，他恰巧被派往了茱莉亚身边，保
肥肥胖胖的阿祥（郑则仕 饰）是一家瓦斯店的老板，他为人和善，乐观宽厚，拥有美丽的娇妻和可爱的女儿，生活美满幸福。某天他中途回家，却发现老婆和人通奸。阿祥虽然愤怒非常，却因性格关系自吞苦果。阿祥泡吧借酒浇愁，跟舞女Fanny（关咏荷 饰）大吐苦水，结果稀里糊涂地通过她聘请越南帮的杀手杀掉那对奸夫淫妇。次日阿祥酒醒回家，却早已忘记雇用杀手之事，于是眼睁睁地看着老婆和奸夫被人砍死。 阿祥的噩梦尚未就此结束，他还面临着越南帮所要的高额酬金。情急之下，阿祥出逃广州，并在此遇到心狠手辣的乌鼠（任达华 饰）。
上世纪30年代，凭借空中飞人而闻名遐迩的上海常福马戏团正四处巡演，其间状况不断，全靠当家人沈师傅（午马 饰）和众位徒弟、女儿齐心协力方度过一个又一个难关。在一次演出中，日寇的飞机投下颗颗炸弹，炸毁了马戏团的所有设施。团员们虽然侥幸逃生，然而国难当头，只得各自奔前程。 沈师傅带着大女儿丁梅（李莉莉 饰）、二女丁兰（温碧霞 饰）、三女丁菊（胡樱汶 饰）、大女婿义天（林威 饰）以及几个小徒弟南下，准备投奔在那里的弟弟。顽劣的徒弟乐义东（元彪 饰）也尾随前来。覆巢之下安有完卵，他们所要依靠之人也各遭各难
阿芳（蓝洁瑛 饰）是两个孩子的母亲，这天她却莫名卷入了一起谋杀案。虽然丈夫带着两个孩子四处奔波为她讨回公道，但最终阿芳还是被判了死刑。随后丈夫也抛下两个儿子阿健（黄日华 饰）和阿康（温兆伦 饰）自杀了。云姨虽然只是医院的一名清洁工，收入不多，但不忍心看着两个孩子孤苦伶仃，于是收养了他们，此外云姨还收养了另外两个孤儿，一家五口过着清贫的生活。阿健16岁就为了生计放弃了学业，当了一名出租车司机。阿康十分争气，在大哥的供养下以优异的成绩从香港大学法律系毕业，顺利拿到了律师牌。阿康虽然十分能干，但他为人却十分残忍
警方接報在郊野公園山上發現一具女性裸屍，死者是外籍人士，被人強姦後虐殺，身有數百處創傷。警方成立專案小組，將疑犯抓獲，原來這個殘酷變態的兇徒背後，其實亦有一段令人心酸的故事。殺人犯康仔少時父母疏於管教，更常把康打罵發洩，結果母親離家出走，父親也置康仔不理。康輟學後，沾上不少惡習，後來康邂逅了天真聰慧的少女阿琪，琪生日當晚，二人在郊野公園喝酒慶祝，遭到兩名外籍青年侵犯，琪慘遭姦殺，康大受打擊，自此埋下仇恨的種子......
亚豹与大兜在钵兰街过着吵兄弟的生活。豹原在别墅任马夫，人称钵兰街大少，惜在一次打斗中后脑受伤，自始变成傻豹。另外，为人讲义气的瑶琼贪厚而与江湖大佬打睹，最后全军覆没，好友曲奇助瑶逃走，幸遇大兜而避过基哥的追逐，惜好景不常，瑶终被绑走，豹拾身救瑶而受伤。大兜为豹报仇，将基一只耳朵咬下而入狱，豹在瑶悉心照顾下回复正常，在迎接大兜出狱时，赌多他义字金牌，并封他为钵兰街二少，基心有不甘，锐意报复。
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