富商儿子红鱼（唐从圣饰）从父亲那里学到很多骗人之术，他和纶纶（柯宇纶饰）、牙膏（王启赞饰）、香港（张震饰）组成一个四人小集团，到处敛财骗色。有一次，他们在咖啡店里遇见从法国来台北寻找男友的女孩马特拉（维吉妮亚•雷多尔恩饰），红鱼就此盯上了她，意图欺骗对方。但伦伦良心发现，并带马特拉躲到了自己家。之后，红鱼要报复曾与父亲（张国柱饰）有奸情的老女人Angel（吴家丽饰），要香港去勾引她……。另一边，一生骗人无数的红鱼父亲却深觉人生空虚，等待他们每个人的将是什么命运？
横浜・黄金町にある映画館“横浜日劇”の2階に事務所を構える私立探偵・濱マイク（永瀬正敏）の活躍を描いた、林海象監督によるエンタテインメントシリーズ第1作。マイクは、台湾人の楊と知り合い、その兄を探すことに。しかし実は、楊の正体は、組織を裏切った兄を殺すために日本に送られてきた刺客だった…。モノクロ映像に往年の日活無国籍アクションのテイストを盛り込み（その象徴たる宍戸錠も“エースのジョー”役で特別出演）、さらには現代アジアの活気そのものを横浜へと移しこんで一種独特な世界観を構築していく林ワールドが冴えわたる
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