二十贯黄金在从甲州黑土金山运往江户的途中遭到伊那山派的袭击并被盗。尽管幕府拼命追捕，但黄金的下落仍然不明，因此资深议员堀田丰后之神委托医生兼赏金猎人四郎市兵卫寻找黄金。期限为五天。市部带着伸缩手杖、组装好的枪、防弹背心等七种工具，前往黑户金山脚下的大原宿。来自全国各地的赏金猎人聚集在那里，他们各有各的怪癖。市部首先救出了被地方官署抓获的伊那山族首领矢沙郎。然而金子却已经从夜叉狼的手中滑落了。与此同时，赏金猎人 Azami Yajuro 抓住了 Yasharou 的妹妹 Tobi Tendo，并试图从 Ic
野洲黑羽领榎村的农民新八向錣市兵卫求助。对于领主大关佐渡守的恶政，名主榎太左卫门等人发起了起义，寻求帮助。市兵卫立刻和阳炎、鬼冢隼人、望月弥太郎等人一起进入了野州。被带到起义军阵地的市兵卫，再次见到了曾经战斗过的敌将、浪人别所四郎五郎。此外，朝海十藏、岩下甚内、樱井源八等赏金猎人也加入其中。第二天早上，朝海射穿了强迫投降的敌军使的阵笠，战斗的火盖被切断了。市兵卫乱射连发枪，驱散敌人。在惊慌失措的黑羽城一侧，主水等人为了夺取市兵卫的枪而制定了作战计划，那须音平等三人受到了特命。另一方面，在堡垒内，朝海和岩下
一名退伍军人因从事黑市活动被抓并被送进监狱，而他的搭档逃脱并成为一名黑帮成员，但他们的道路再次交叉，因为他们都爱上了同一个女人。
受熊坂虎吉（若山富三郎饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄饰）则与议员古田（内田朝雄饰）勾结，觊觎赌博放款人的位置。西之原一家头目杉山的儿子次郎（石山律饰）和金原的女儿八重子（柴田美保子饰）相恋，但受到金原的反对。龙子协助二人逃跑，被金原家的食客花冈（高仓健饰）截住。花冈得知缘由，放二人离去。金原怀恨在心，对阿龙和杉山展开报复……
绯牡丹阿龙（富司纯子饰）修业途中落脚长州户崎组，当她和当地农民庆祝丰收之时，高利贷放债人仓持（远藤辰雄饰）搅扰庆典，逼迫无钱还贷的农民交出谷物和土地。农民不得已求助户崎组组长（水岛道太郎饰）。另一方面，户崎组长的结拜兄弟笠松与仓持勾结，迫使手工业者破产，以成立现代化丝织厂。户崎为保护农民利益，率手下夜袭仓持住所，被笠松出卖。户崎组全军覆没。回到四国的阿龙得知消息迅速返回，与笠松一家周旋。为除去障碍，笠松派白石（菅原文太饰）截杀阿龙，幸得流浪杀手周太郎（鹤田浩二饰）相助。但贪婪的笠松怎可罢休……
終戦の混乱期であった昭和22年4月19日夜、植田正之は、仲間の田上と共謀し、外国人の闇屋とその女を殺害、モルヒネを強奪した。やがて二カ月後に逮捕された植田は懲役二十年の刑を受け、広島刑務所に入所した。翌23年4月13日、脱獄に成功した植田は、神戸、妻昌代のいる大阪に潜伏していたが、同年5月3日、関西映劇で観劇中に発見され、逮捕された。再び広刑に戻された植田は、脱走罪が加算され、計二十一年三カ月となった。同年9月、植田は服役中の岡本組々長・岡本清次郎の協力を得て、房仲間の末永と小島の三人で再び脱獄。そして、
10年前，横滨大东会会长大场（内田朝雄 饰）使离间计，令其下滨村组和港北会纷争不断，大场坐收渔利。滨村组组长抗争中被杀，滨村组成员郡司益夫（鹤田浩二 饰）亦射杀港北组组长。郡司因此获罪10年。出狱后郡司千方百计找到已隐其形的大东会，敲诈五百万日元，随后召集旧部，进军冲绳。 冲绳那霸地区为波照间（山本麟一 饰）和与那原（若山富三郎 饰）两个头目瓜分，其下还有若干流氓组织。郡司等人来后不久，看中冲绳港口贸易的大东会势力介入。波照间无奈向大东会低头，与那原一派则坚决抗争。郡司被迫与大东会媾和，但一切并
大阪落城後、幸村を助け薩摩の島津家に落ち延びた才蔵は、徳川方の探索を逃がれ種ヶ島に渡るが、服部半蔵らに発見される。幸村は潔く自決し、復讐を誓った才蔵は駿府に潜入する。時代の流れに対してたった一人で戦いを挑む男のむなしさがよく出ている。
此为加藤泰、萩原遼共同导演的系列作品第二部，第一部为《忍術児雷也》。
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