Joy（唐·弗兰奇 Dawn French 饰）每天都小心的呵护着自己的玩具娃娃，并坚信有一天他会成为自己真正的孩子。怪异的盲人老头Lomax独自住在一所大房子里，有着古怪的收藏嗜好。失意的独手小丑Jelly专为儿童表演节目，但只会表演一个节目。侏儒Robert暗恋剧团女主角，却总遭到众人的捉弄。心智不成熟的David（史蒂夫·佩姆伯顿 Steve Pemberton 饰）是个杀手文化狂热者，痴迷于血腥的游戏，母亲间不惜一切代价保护着不谙世事的儿子。 这个五个来自不列颠的不同地方的人收到了一封同
分属善恶两个截然对立的阵营，天使亚茨拉斐尔（麦克·辛 Michael Sheen 饰）却和恶魔克劳利（大卫·田纳特 David Tennant 饰）在长达六千年的相处过程中培养出超凡寻常的默契和友情，两人各自在职责范围内左右着人间世界的发展走向，相互补位，默契十足。自从成功阻挠末世之战后，亚茨拉斐尔与克劳利短暂过上了一段安宁舒适的生活。可是这一天，一名不速之客闯入亚茨拉斐尔的书店，宣告着新的危机的产生。来者正是大天使加百列（乔恩·哈姆 Jon Hamm 饰），只不过他似乎忘记了自己的身份以及来到人间的目的
正值英格兰17世纪中叶内战期间，战场上炮火隆隆，死伤遍野。作为保皇党一员的怀特黑德（里斯·谢尔史密斯 Reece Shearsmith 饰）偶然遭遇三个厌倦了战争的家伙：卡特勒（瑞恩·波普 Ryan Pope 饰）、雅各布（皮特·费德南多 Peter Ferdinando 饰）和弗兰德（理查德·格劳弗 Richard Glover 饰）。他们远离战场喧嚣，漫无目的前行，途中遭遇了强势粗野的爱尔兰男人奥尼尔（迈克尔·史麦利 Michael Smiley 饰）。奥尼尔很快统领了这个逃兵四人组，他指挥四人前去挖
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