詹妮(波姬·小丝 Brooke Shields 饰)是一名同性恋者,但碍于世俗的束缚,她一直没有将自己的性取向公之于众。某日,詹妮邂逅了自己的同类桑德拉(切莉·琼斯 Cherry Jones 饰),和詹妮不同,桑德拉勇敢面对真实的自己,这激励了一直遮遮掩掩的詹妮,最终,两人走到了一起,并且组成了家庭。桑德拉更是利用人工授精,获得了两人爱情的结晶。 然而,詹妮和桑德拉所生活的佛罗里达州法律禁止同性恋婚姻和同性恋领养孩子,这也就意味着,詹妮和桑德拉的一切都是得不到法律保障的。病魔夺去了桑德拉的生命,
1953年的纽约,杀虫人比尔(Peter Weller 饰)进行着孤独的个人写作,只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼(Judy Davis 饰)沉迷于注射杀虫粉,比尔为她拜访了戒毒医生班威,不久被麻醉品管理处传讯,在那里他遇到了能说话的虫子,它指出比尔的真实身份是一名间谍,比尔惊慌失措的逃回家,开枪误杀妻子,只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分,比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的