福原秀次（手越祐也饰）是善良内向的男孩，他同成绩优秀的哥哥秀一（柄本佑饰）还有父母过着平静的生活。有一天，秀次在骑车途中自行车坏了，幸好有黑社会分子鬼KEN（寺岛进饰）及其情妇茜（中谷美纪饰）的帮助。几天后，鬼KEN突然死了，秀次受到了冲击。 几年后，上了高中的秀次认识了女孩南波惠利（韩英惠饰），惠利因父母自杀而成为孤儿，寄养在叔父家，他们经常出入教会。秀一对教父宫原雄一（丰川悦司饰）产生好奇，教父在他的询问下说出了自己让弟弟成为杀人犯，一段他不愿意接受的过去。 后来哥哥秀一因作弊而停
生活在旧金山的摄影师丹尼尔有一个心爱的独生子米克。 米克离开美国，来到日本高知县的某个小镇当上了一名英语教师，业余时间则热衷于作画。然而安稳的日子过了不到一年，米克就在一场交通事故中离开了人世。 丹尼尔十分伤心，他在二战中失去了自己的父亲。父亲被日本士兵杀死，儿子又在日本丧命，令他对这个国度产生了难以摆脱的厌恶情绪。然而为了收集儿子留下的画作，他还是只身来到了日本。 在高知，丹尼尔结识了像亲姐姐一样善待米克的原老师，以及他的上司和同事们。丹尼尔得知儿子在日本生活得很幸福，心中
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