来自乡村的年轻人「飞（柯震东饰）」独自一人来到城市，为了赚钱抚养家人成为性工作者，后来与同行的前辈「晓来（林哲熹饰）」成为恋人，但两人在一场意外后断了音讯。时隔五年，飞的同事纷纷出于家庭与社会压力而离开，唯有飞选择留在城市与同乡男友龙继续打拼，却与已结婚生子的晓来不期而遇。
目前台灣的經濟與社會現狀，對想要組成家庭、以及擁有孩子的人們是種挑戰，更何況是對被邊緣化的跨性別族群來說，那是一場尚未成功的革命。 扮裝皇后Cherry在表演前夕與男友大吵一架，因為發現長期劈腿的男友和女人上床。傷心的她打起精神趕去上班，卻在途中撿到一名棄嬰，當與好姐妹Lena正魅力四射載歌載舞地表演時，她們卻在棄嬰身上發現了一個秘密… 意外在這晚闖入Cherry生命中的嬰兒，彷彿給了她一個擁有孩子和家庭的短暫美夢，但卻也再一次讓她和Lena意識到她們所處社會中無法忽視的殘酷現實。
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